票據(jù)承兌：扣緊實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展新契機(jī)！
上海票交所,票據(jù)鑒別儀,票據(jù)承兌,票據(jù)價(jià)格,票據(jù)儀,銀行承***
票據(jù)作為貨幣市場(chǎng)的重要組成部分，近年來(lái)在發(fā)揮支付結(jié)算功能的同時(shí)，其所承載的信用和融資功能不斷深化。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化調(diào)整和利率市場(chǎng)化的進(jìn)程中，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)以其連接實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的雙重特點(diǎn)，通過(guò)多元化的金融服務(wù)支持著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。票據(jù)承兌經(jīng)營(yíng)格局的新變化，不*會(huì)推動(dòng)票據(jù)交易市場(chǎng)的統(tǒng)一化，更會(huì)在支持**實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及助力轉(zhuǎn)型中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。本文將就此相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)梳理和介紹。
票據(jù)承兌發(fā)展現(xiàn)狀?跨越式增長(zhǎng)!
商業(yè)匯票結(jié)算量逐年快速增長(zhǎng)：我國(guó)商業(yè)匯票無(wú)論從結(jié)算筆數(shù)還是結(jié)算金額，平均每年的結(jié)算量都有較快增長(zhǎng)。根據(jù)央行歷年支付體系運(yùn)行報(bào)告，從2012年到2015年累計(jì)每年商業(yè)匯票筆數(shù)年均增長(zhǎng)8%，結(jié)算金額年均增長(zhǎng)10%，但是年度間起伏波動(dòng)較大。同時(shí)在電子匯票方面也呈現(xiàn)著飛速的發(fā)展，自2009年央行推廣電子票據(jù)系統(tǒng)來(lái)，由于電子票據(jù)系統(tǒng)與生俱來(lái)的安全性特點(diǎn)，參與電子匯票承兌業(yè)務(wù)的銀行連年增長(zhǎng)，電子匯票的交易筆數(shù)更是實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。人行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2012年至15年**電子商業(yè)匯票交易筆數(shù)累計(jì)平均每年增長(zhǎng)113%，交易金額平均每年增長(zhǎng)165.6%，承兌筆數(shù)平均每年增長(zhǎng)113%，承兌金額平均每年增長(zhǎng)167%。
近三年銀行貼現(xiàn)力度大，票據(jù)資產(chǎn)從表外快速返回表內(nèi)：在商業(yè)銀行表內(nèi)***資產(chǎn)增長(zhǎng)不足的雙向夾擊下，銀行加大了票據(jù)貼現(xiàn)力度，將票據(jù)資產(chǎn)向表內(nèi)***轉(zhuǎn)移。自2014年1月至2016年7月，**金融機(jī)構(gòu)票據(jù)融資規(guī)模增長(zhǎng)34785億，余額達(dá)到53573億，創(chuàng)歷史相當(dāng)高水平，增幅達(dá)到185%，占當(dāng)年新增**比例的15%，這是近幾年來(lái)都少有的。究其原因主要還是由于在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，國(guó)外特別是歐洲需求疲弱導(dǎo)致我國(guó)出口下滑、實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣，中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和創(chuàng)新不足。并且**房地產(chǎn)過(guò)度投資，以及“三降一去一補(bǔ)”等順應(yīng)供給側(cè)**措施的落地，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行***資產(chǎn)質(zhì)量面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，不良率大幅攀升，銀行在此背景下對(duì)于貼現(xiàn)力度明顯加大，以致票據(jù)資產(chǎn)快速返回表內(nèi)。
商業(yè)票據(jù)由應(yīng)收款融資向預(yù)付款融資轉(zhuǎn)變：相當(dāng)初商業(yè)匯票的開(kāi)票主體是上市公司、國(guó)企、央企等具有較強(qiáng)壟斷地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，其對(duì)上下游供應(yīng)鏈企業(yè)擁有較強(qiáng)延期付款等議價(jià)能力。企業(yè)通過(guò)開(kāi)具承***，可以節(jié)約現(xiàn)金流和融資成本來(lái)完成購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂與交貨。這一時(shí)期商業(yè)匯票支付大都有實(shí)際貿(mào)易背景，票據(jù)到期可通過(guò)票據(jù)真實(shí)貿(mào)易背景下的商品回籠款進(jìn)行自?xún)敗６S著短期融資券等融資工具出現(xiàn)，這些企業(yè)依賴(lài)自己信用度較高的優(yōu)勢(shì)，逐步減少票據(jù)融資，而更偏向于短期融資券等直接融資渠道以進(jìn)一步降低融資成本。與此同時(shí)處于中下游的中小微企業(yè)不但不具有延期付款的議價(jià)能力，反而在訂購(gòu)原材料時(shí)需要支付預(yù)付貨款。因此中小微企業(yè)向銀行申請(qǐng)開(kāi)立銀行承***，此時(shí)*完成了購(gòu)銷(xiāo)合同的訂立，商品尚未交貨，**也未產(chǎn)生。所以現(xiàn)行商業(yè)匯票的用途已部分由原來(lái)貿(mào)易背景下的應(yīng)收款工具轉(zhuǎn)變?yōu)槿谫Y背景下的預(yù)付款工具。
支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)?承兌業(yè)務(wù)作用明顯!
為實(shí)體經(jīng)濟(jì)支付結(jié)算提供便利：作為一種支付結(jié)算工具，商業(yè)匯票特別是經(jīng)銀行承兌后的匯票，具有信用增級(jí)、延期支付、背書(shū)轉(zhuǎn)讓等優(yōu)勢(shì)，成功滿(mǎn)足了供銷(xiāo)企業(yè)之間的短期支付需求。其對(duì)于賣(mài)方而言，通過(guò)簽發(fā)銀行承***作為貨款支付方式，可以獲得延期支付、增加銷(xiāo)售額、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等諸多好處；而對(duì)于買(mǎi)方，通過(guò)使用票據(jù)來(lái)支付貨款，能夠減少對(duì)營(yíng)運(yùn)的占用，相對(duì)于**融資可以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。因此，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)既加快了市場(chǎng)上的周轉(zhuǎn)和商品的流通，又有效促進(jìn)了企業(yè)間的貿(mào)易往來(lái)。
提供便捷的融資渠道和低成本：票據(jù)承兌業(yè)務(wù)在滿(mǎn)足實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)算需求中應(yīng)運(yùn)而生的，發(fā)展過(guò)程中進(jìn)一步演化出提供便捷融資渠道、降低企業(yè)融資成本的功能，既滿(mǎn)足了中小企業(yè)融資需求，又有效支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。相較**、**、***等融資方式，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)具有操作流程簡(jiǎn)便、獲取周期短等優(yōu)勢(shì)。通過(guò)開(kāi)具銀行承***，企業(yè)一方面滿(mǎn)足了支付需要，降低了財(cái)務(wù)成本。同時(shí)相對(duì)于銀行**，銀行承***貼現(xiàn)具有低風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)特征，銀行辦理業(yè)務(wù)流程短、環(huán)節(jié)少、時(shí)間快、所需業(yè)務(wù)資料少、審批通過(guò)率高等便捷性，能夠幫助企業(yè)通過(guò)承***貼現(xiàn)來(lái)快速實(shí)現(xiàn)短期融資需要。另外票據(jù)貼現(xiàn)率一般低于同期**費(fèi)率，也一定程度降低了中小企業(yè)融資成本。
成為銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和提**的重要工具：票據(jù)承兌業(yè)務(wù)不*可以給銀行帶來(lái)承兌手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)利息收入、轉(zhuǎn)帖現(xiàn)利差收入、回購(gòu)利率收入等各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入，通過(guò)企業(yè)需要繳納的承兌保證金，還成為了銀行主動(dòng)增加存款的重要工具。與此同時(shí)，商業(yè)銀行往往還把票據(jù)承兌業(yè)務(wù)作為調(diào)節(jié)***資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的蓄水池。在社會(huì)***規(guī)模相對(duì)緊張的時(shí)候，銀行透過(guò)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)等手段，壓縮票據(jù)承兌余額來(lái)挪騰***的空間；而當(dāng)表內(nèi)***業(yè)務(wù)需求不足的時(shí)候，銀行又可通過(guò)加大貼現(xiàn)、買(mǎi)入返售等力度來(lái)增加**規(guī)模，同時(shí)通過(guò)加快票據(jù)在銀行體系內(nèi)的流轉(zhuǎn)，提升票據(jù)業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行收益貢獻(xiàn)度。
改進(jìn)央行貨幣政策的傳導(dǎo)效應(yīng)：對(duì)于票據(jù)業(yè)務(wù)，由于其參與主體是微觀實(shí)體企業(yè)與金融企業(yè)，且其本身又同時(shí)兼具與***的雙重屬性，因此票據(jù)市場(chǎng)既是實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)的交匯點(diǎn)，又是連接市場(chǎng)與***市場(chǎng)的橋梁。承兌業(yè)務(wù)一方面給微觀實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供短期融資，另一方面又給央行貨幣政策提供調(diào)節(jié)空間，票據(jù)利率就成了連接兩市場(chǎng)傳導(dǎo)的重要媒介，具有價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，成為貨幣政策調(diào)控的重要工具。隨著票據(jù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，不斷擴(kuò)大央行貨幣政策的傳導(dǎo)效應(yīng)，這有利于促進(jìn)**產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策的落地執(zhí)行，更增強(qiáng)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定性。
風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題?迅猛發(fā)展同時(shí)接踵而至!
票據(jù)承兌業(yè)務(wù)發(fā)展存在不均衡：近年來(lái)，雖然票據(jù)承兌業(yè)務(wù)在**保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭，但是在不同規(guī)模的商業(yè)銀行間以及各省際之間的發(fā)展卻存在不均衡性。主要表現(xiàn)在以下兩方面，一是**性股份制商業(yè)銀行和地方商業(yè)銀行對(duì)票據(jù)承兌業(yè)務(wù)重視程度普遍高于大型國(guó)有商業(yè)銀行。大型國(guó)有商業(yè)銀行具有**規(guī)模大、**多等明顯優(yōu)勢(shì)，若對(duì)于票據(jù)承兌業(yè)務(wù)不加以重視，既會(huì)影響**票據(jù)承兌量快速增長(zhǎng)，也會(huì)導(dǎo)致票據(jù)貼現(xiàn)市場(chǎng)資源的緊缺，使票據(jù)承兌的結(jié)算和融資功能受到較大的限制；二是部分省份的票據(jù)承兌業(yè)務(wù)發(fā)展較慢?？傮w上來(lái)說(shuō)，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)發(fā)生額與各省的經(jīng)濟(jì)總量是密切相關(guān)的。
票據(jù)承兌業(yè)務(wù)體制機(jī)制有待完善：票據(jù)市場(chǎng)的參與主體和經(jīng)營(yíng)模式日趨多元化，目前現(xiàn)有的市場(chǎng)所有制結(jié)構(gòu)、管理體制、經(jīng)營(yíng)方式、服務(wù)職能、激勵(lì)措施等已不能完全適應(yīng)市場(chǎng)化的需要，亟待改進(jìn)與完善。一是投融資渠道的拓寬，使得無(wú)真實(shí)交易背景的融資性票據(jù)應(yīng)運(yùn)而生，且呈現(xiàn)出交易發(fā)散特點(diǎn)。當(dāng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)整體不景氣、自身經(jīng)營(yíng)下滑或投資失敗時(shí)，不能單純依靠商品回籠款來(lái)自?xún)?，就?huì)造成承***墊款金額急劇增加，形成單個(gè)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)。二是市場(chǎng)參與主體由持票生息逐步向持票生息與周轉(zhuǎn)獲利并重轉(zhuǎn)變，使大量票據(jù)中介參與了票據(jù)交易獲利，票據(jù)業(yè)務(wù)缺乏統(tǒng)一的場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)隔離。三是沒(méi)有建立統(tǒng)一票據(jù)交易平臺(tái)，使得票據(jù)交易過(guò)程中，缺乏統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)和議價(jià)、定價(jià)機(jī)制，交易的信息也不夠公開(kāi)透明。
票據(jù)業(yè)務(wù)道德風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正逐步顯現(xiàn)：近年來(lái)由于商業(yè)銀行對(duì)基層經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)利潤(rùn)考核壓力的不斷增大，基層行為了片面完成***增長(zhǎng)計(jì)劃、利潤(rùn)考核計(jì)劃、負(fù)責(zé)人履職能力考核等指標(biāo)，有可能會(huì)透過(guò)非正常方式擴(kuò)大票據(jù)承兌業(yè)務(wù)規(guī)模，甚至主動(dòng)與票據(jù)掮客或票據(jù)中介合作開(kāi)展承兌或貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，如票據(jù)空轉(zhuǎn)等(票據(jù)空轉(zhuǎn)是指企業(yè)存入一定比例的保證金開(kāi)立銀行承***辦理銀票貼現(xiàn)，企業(yè)再將貼現(xiàn)作為保證金繼續(xù)開(kāi)立承***)。如此循環(huán)下去，這種缺乏真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)空轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，就會(huì)使得貨幣***規(guī)模成倍增加，造成票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)在銀行內(nèi)部大量的累積。
票據(jù)承兌法律風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：我國(guó)票據(jù)法明文規(guī)定，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)必須具備真實(shí)的貿(mào)易背景，不支持融資性票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)。但是當(dāng)實(shí)體企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難時(shí)，為了套取銀行，企業(yè)就會(huì)利用票據(jù)中介等各種手段將融資性票據(jù)包裝為貿(mào)易型票據(jù)，導(dǎo)致大量無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的融資性票據(jù)進(jìn)入到銀行系統(tǒng)，并流轉(zhuǎn)入票據(jù)交易市場(chǎng)環(huán)節(jié)。隨著近年來(lái)各類(lèi)票據(jù)**引發(fā)的訴訟案件增多，票據(jù)公示催告和司法凍結(jié)不斷增加，各類(lèi)法律風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的票據(jù)違約增多，給票據(jù)承兌業(yè)務(wù)的**發(fā)展帶來(lái)了不可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。
重合規(guī)防風(fēng)險(xiǎn)!創(chuàng)發(fā)展新戰(zhàn)略和新模式!
擴(kuò)大商業(yè)承***業(yè)務(wù)規(guī)模：對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策支持方向，市場(chǎng)空間廣闊、產(chǎn)品有市場(chǎng)有銷(xiāo)路有利潤(rùn)、供給充足、創(chuàng)新效應(yīng)累積、綜合優(yōu)勢(shì)明顯的制造裝備業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、信息化工業(yè)、綠色惠民消費(fèi)產(chǎn)業(yè)等有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可以鼓勵(lì)商業(yè)銀行大力開(kāi)展借助企業(yè)自身信用的商業(yè)承***業(yè)務(wù)。透過(guò)為企業(yè)評(píng)定不同的信用等級(jí)，提示其開(kāi)具的商業(yè)承***具有不同的違約概率；對(duì)不同規(guī)模商業(yè)銀行開(kāi)具的票據(jù)，根據(jù)銀行增信可以約定開(kāi)具商業(yè)承***需交納不同的保證金比例等一系列措施，積極擴(kuò)大票據(jù)承兌業(yè)務(wù)范圍，為票據(jù)貼現(xiàn)和交易提供更為寬泛的票源。
加快電子票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展：國(guó)內(nèi)票據(jù)市場(chǎng)近段時(shí)間發(fā)生了多起紙質(zhì)商業(yè)匯票案件，由于紙質(zhì)票據(jù)天生的弱點(diǎn)，在其保管、鑒定、支付等環(huán)節(jié)存在著較高操作風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。而電子票據(jù)相對(duì)紙質(zhì)票據(jù)具有更加安全、便利的優(yōu)勢(shì)。自**銀行09年推出建成電子商業(yè)匯票系統(tǒng)（ECDS）以來(lái)，電子票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)入了跨越式發(fā)展的新時(shí)代。電子匯票交易份額，貼現(xiàn)份額，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)額度均逐年增加。通過(guò)大力發(fā)展電子票據(jù)業(yè)務(wù)，一方面能夠降低商業(yè)銀行內(nèi)部人員的操作風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)電子票據(jù)業(yè)務(wù)以其電子化交易的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加速了票據(jù)承兌信息的溝通速度，縮短了票據(jù)交易時(shí)間，提升了票據(jù)運(yùn)行效率。
打造統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)平臺(tái)：充分利用互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)挖掘、云計(jì)算、模型設(shè)計(jì)等新技術(shù)，建立包括客戶(hù)準(zhǔn)入、市場(chǎng)報(bào)價(jià)、市場(chǎng)議價(jià)、交易撮合、票據(jù)資訊、產(chǎn)品展示、產(chǎn)品管理、風(fēng)險(xiǎn)信息、統(tǒng)計(jì)分析、走勢(shì)研判、行業(yè)研究、政策法規(guī)、票據(jù)咨詢(xún)、端口對(duì)接等在內(nèi)的規(guī)范化門(mén)戶(hù)級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)+票據(jù)平臺(tái)。既能夠?yàn)榫哂挟a(chǎn)品創(chuàng)新能力的客戶(hù)群體提供便捷的交易渠道，也可以通過(guò)數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)的支持開(kāi)**據(jù)新產(chǎn)品，改變票據(jù)業(yè)務(wù)參與主體的應(yīng)用習(xí)慣，聚集票據(jù)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)參與度，探索適合我國(guó)國(guó)情的票據(jù)承兌服務(wù)新模式。
深化體制機(jī)制**，建立健全票據(jù)市場(chǎng)體系：要通過(guò)構(gòu)建票據(jù)業(yè)務(wù)新體制，加快形成有利于票據(jù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)權(quán)制度、投融資體系、利潤(rùn)分配制度、人才培訓(xùn)引進(jìn)使用等，深化票據(jù)業(yè)務(wù)體制機(jī)制**。建立健全票據(jù)市場(chǎng)體系，要同時(shí)加快建立包括票據(jù)承兌子市場(chǎng)、票據(jù)貼現(xiàn)子市場(chǎng)、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)子市場(chǎng)、票據(jù)再貼現(xiàn)子市場(chǎng)等在內(nèi)的票據(jù)交易完整鏈條，加快對(duì)票據(jù)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，建立統(tǒng)一完善的票據(jù)信用評(píng)級(jí)評(píng)估體系，培育票據(jù)中介市場(chǎng)參與度，鼓勵(lì)更多的銀行、企業(yè)、中介、個(gè)人投資者共同參與票據(jù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)與建設(shè)。建立建設(shè)統(tǒng)一的票據(jù)交易所，規(guī)范票據(jù)交易平臺(tái)，通過(guò)統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一信用評(píng)級(jí)、統(tǒng)一市場(chǎng)價(jià)格、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理等措施，促進(jìn)以票據(jù)為載體的流在**范圍內(nèi)優(yōu)化配置。
防范和規(guī)避票據(jù)承兌在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)：首先，商業(yè)銀行要加強(qiáng)內(nèi)部票據(jù)承兌業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范票據(jù)承兌業(yè)務(wù)的操作流程。一方面要強(qiáng)化票據(jù)承兌內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范票據(jù)承兌業(yè)務(wù)操作規(guī)程，嚴(yán)格防范票據(jù)承兌業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，隨著票據(jù)承兌業(yè)務(wù)從單純的應(yīng)收款貿(mào)易型需求向預(yù)付款融資性需求的轉(zhuǎn)換，商業(yè)銀行更需嚴(yán)格審查貿(mào)易背景的真實(shí)性。其次，要注重培養(yǎng)良好的商業(yè)信用環(huán)境，支持票據(jù)信用體系建設(shè)?？梢酝ㄟ^(guò)建立完善的票據(jù)信用評(píng)級(jí)體系，增加企業(yè)違約成本。同時(shí)金融機(jī)構(gòu)還可以據(jù)此建立無(wú)理拒付、拖延支付商業(yè)匯票的“黑名單”制度。除此之外，也還應(yīng)注重依法監(jiān)管，適時(shí)對(duì)于《票據(jù)法》給予再次完善修訂，不斷強(qiáng)化對(duì)票據(jù)承兌業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求，使票據(jù)承兌業(yè)務(wù)更有效的發(fā)揮支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的積極作用。
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